Dein Steuerberater fragt ständig nach Belegen? Dann liegt es an deinem Setup

Shownotes

Weniger Belegsuche beginnt mit festen Eingangswegen. Anhand des eigenen Kanzlei-Setups wird gezeigt, wie Rechnungen gesammelt, geprüft und für die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater bereitgestellt werden. Das lernst du in der Folge: - Papierbelege digital erfassen: per WhatsApp als Dokument hochladen oder einen Scanner mit der vorgesehenen E-Mail-Adresse verbinden. - Portalrechnungen automatisch abrufen: Amazon Business einrichten und Invoice Fetcher anbinden. Auch GetMyInvoices wird als Alternative mit anderen Möglichkeiten beim Portal- und E-Mail-Abruf besprochen. - Rechnungseingänge bündeln: eine eigene Rechnungsadresse nutzen und eingehende Belege automatisch an Tabula weiterleiten. - Tabula vorbereiten: Unternehmensdaten pflegen, Kreditoren und Debitoren importieren sowie Banken anbinden. - Belege prüfen und Zahlungen überblicken: automatische Vorsortierung, Hinweise auf unvollständige Rechnungsangaben, offene Posten und Überweisungen. - Aufgaben im Team verteilen: Der Rechnungsmanager bearbeitet bereits hochgeladene Ausgaben; der interne Buchhalter kann im gezeigten Stand zusätzlich Bankumsätze und fehlende Belege prüfen und sieht Bankbestände. - Den Monatsabschluss vorbereiten: Bankumsätze durchgehen, fehlende Belege ergänzen und die Buchhaltung über DATEV Unternehmen online an die Kanzlei übergeben. Zusätzlich angesprochen: Rechnungen schreiben und Mahnwesen in Tabula sowie angekündigte Erweiterungen bei Nutzerrechten und ein geplanter KI-Chat für Rechnungsfragen. Diese Erweiterungen sind im gezeigten Stand noch nicht verfügbar. Wichtig: Das Hochladen allein erlaubt noch nicht die Vernichtung der Originalbelege. Dafür werden eine Verfahrensdokumentation und ein revisionssicherer Scanprozess angesprochen; Ausnahmen sind mit der Kanzlei zu klären. Welche Fragen bleiben zu deinem Setup offen? Hinterlasse sie in den Kommentaren.